公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價

相關事宜

1.事實發生日:114/12/02

2.公司名稱:傑霖科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理發行普通股1,997,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣19,970,000元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心114年10月16日證櫃審字第1140008473號函申報生效在案。

二、本次上櫃現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行股數之10.02%，

計200,000股供員工認購外，其餘89.98%即1,797,000股依證券交易法

第28條之1規定及本公司113年5月24日股東常會之決議，由原股東全部放棄認購，

全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先認購規定之限制。

員工放棄認購或認購不足額之股份數額，授權董事長洽特定人認購之。

對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次上櫃前現金增資發行普通股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書

前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及

除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣45元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格

則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之

1.18倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣53.10元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：114年12月05日至114年12月09日。

2.公開申購期間：114年12月10日至114年12月12日。

3.員工認股繳款日期：114年12月12日至114年12月16日。

4.競價拍賣扣款日期：114年12月16日。

5.公開申購扣款日期：114年12月15日。

6.特定人認股繳款日期：114年12月17日至114年12月18日。

7.增資基準日：114年12月18日。