（１）現象：為因應強勁AI需求，未來幾年NAND產能將大幅擴張。

（２）原因：研究分析顯示，在AI相關NAND需求預計截至2030年實現54%年化成長的背景下，閃迪、鎧俠、美光科技、SK海力士、三星電子及長江存儲等NAND廠商在此期間的產能年化擴張幅度將超過22%。

若要在2030年時實現供需平衡，供應量年均增速需至少達到21.5%，這意味著2030年前市場可能出現輕度供過於求。

（３）影響：研究分析顯示，存儲廠商主要將依托層數堆疊等工藝升級來實現位元出貨量成長，但在2025至2030年間，新建廠房的晶圓月投片量年化增速或達8.5%，遠高於2021至2024年間2%的水準。

（４）受影響股票：群聯((8299)

華邦電(2344)

南亞科(2408)

威剛(3260)

十銓(4967)

宜鼎(5289)

力成(6239)

南茂(8150)