【時報-台北電】基本面：

1.前一交易日新台幣以31.830元兌一美元收市，升值1.2分，成交值為15.42億美元。

2.集中市場02日融資增為6351.04億元，融券減為231986張。

3.集中市場02日自營商買超20.26億元，投信買超57.69億元，外資買超26.22億元。

4.矽晶圓產業歷經逾兩年庫存調整後，新一輪漲價循環起跑。法人指出，6吋矽晶圓今年初已率先漲價約10％，8吋也進入價格協商，12吋則由AI、高效能運算（HPC）高階產品領漲。

　需求加速、主要供應商擴產仍具紀律下，業界預期，2027年下半年供需將轉為短缺，環球晶（6488）、台勝科（3532）、合晶（6182）成為市場關注焦點。

5.大立光（3008）10月8日召開法說會，照慣例由董事長林恩平主持，除公布第三季營運成果及第四季展望；共同封裝光學（CPO）最新發展也是本次會議焦點。法人認為，大立光布局CPO不只著眼1.6T商機，其在COMPUTEX 2026時曾展示四層堆疊的光纖陣列（FA），以及雙排、80通道的多通道微透鏡陣列（PMLA）等零組件，不僅凸顯技術能力，也意謂大立光積極搶攻6.4T傳輸商機。

6.澤米（6742）董事長何昆年表示，近年從原有精密光學元件製造，逐步延伸至大尺寸玻璃與石英加工、半導體光學鍍膜、製程耗材、AI伺服器光通訊、矽光子及LiDAR等領域，逐步建立新產品成長動能，推動產品結構由傳統光學向高階半導體與新興AI應用轉型。

7.AI與先進製程投資持續擴大，晶圓廠建廠需求一路延伸至2029年，帶動無塵室及高科技廠務工程商訂單維持高檔。亞翔（6139）、漢唐（2404）目前在手訂單合計超過6,300億元，其中亞翔約4,400億元、漢唐約1,939億元，龐大訂單支撐下，未來數年營運能見度高，台灣與海外半導體建廠需求將成為主要成長動能。

8.水泥、預拌混凝族群雖因房地產低迷、建案開工率下滑，造成需求放緩，影響營運，不過台泥（1101）因有歐洲水泥事業上市、併購烏克蘭水泥廠等商機護身；亞泥（1102）勇轉投資電力、能源事業，在缺電氛圍下，營運受市場矚目；國產建材（2504）的集團企業總部即將落成，估有數百億元的潛在開發利益，成為中長期投資布局的標的。

9.國光生技（4142）為強化營運多元利基，加速推進委託製造暨代工服務（CDMO）業務多元部署，包含蛋白質疫苗、蛋白質藥物及低分子量肝素（LMWH）抗凝血劑；其中今年蛋白質藥物在加拿大、歐洲、日本與韓國等國家陸續領證，下半年量產出貨，美國市場也正在協助送件。

10.光通訊題材再傳捷報，外媒報導，美國國會議員考慮對大陸製3.2T光收發模組祭出禁制令，帶動美國光通訊指標股Lumentum、AAOI等1日飆漲，台股光通訊族群2日跟進多頭表態，國內砷化鎵晶圓代工雙雄穩懋（3105）、宏捷科（8086）雙雙走強，隨時序進入第四季傳統旺季，市場看好其業績可望再上層樓。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)