本公司董事會決議辦理發行國內第三次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/10/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

旭然國際股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額新台幣200,000,000元。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額101%發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理

14.發行保證人:授權董事長全權處理

15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股��可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:本次發行國內第三次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、

發行及轉換辦法之修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金

運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關

指示修正，或因應客觀環境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。