【時報-台北電】花旗環球證券（Citigroup Global Markets Limited）協助聯華電子完成以下雙券種同步發行可轉換公司債發行案之訂價：(a) 9億美元、以美元計價之臺幣連結零息可轉換公司債，2028年到期；及 (b) 9億美元、以美元計價之臺幣連結零息可轉換公司債，2031年到期，與2028年債券合稱，預計於2026年10月13日完成交割，聯電擬將募集資金用於購置機器設備及興建廠房設施。

花旗環球證券表示， 2028年債券及2031年債券到期時將分別按相當於本金97.99％及98.76％之結算等值金額贖回，相當於到期殖利率分別為每年負1.35％及負0.25％。2028年債券及2031年債券得轉換為聯電於臺灣證券交易所上市之普通股，初始轉換價格分別為每股新臺幣179.19元及新臺幣202.06元（於特定情況下得予調整），分別較聯電於訂價日之收盤價溢價17.50％及32.50％。本債券已獲新加坡證券交易所原則性核准於該交易所掛牌報價。

本債券為臺灣企業有史以來規模最大之雙券種同步發行可轉換公司債發行案。本次發行係於聯電股價自年初以來上漲210％之背景下推出，吸引投資人踴躍參與，獲得來自全球優質長線投資人及絕對報酬型基金約五倍超額認購。兩券均達成負殖利率，且五年期券種之轉換價格新臺幣202.06元，超越聯電有史以來最高股價。

花旗環球證券表示，本次訂價條件反映投資人深度認可聯電於特殊製程技術之領導地位、對其掌握矽光子先進技術發展以及次世代雲端與邊緣人工智慧應用之業務動能深具信心，高度肯定公司穩健的財務體質。(新聞來源：中時即時 黃琮淵)