本公司董事會決議發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/08/05

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

(1)啟碁科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債

(2)啟碁科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣陸拾億元整

(2)國內第五次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣貳拾億元整

5.每張面額:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整

(2)國內第五次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100.5%～101%發行　

(2)國內第五次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額之105%發行，

實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債：3年

(2)國內第五次無擔保轉換公司債：3年

8.發行利率:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債：票面利率0%

(2)國內第五次無擔保轉換公司債：票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款

11.承銷方式:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債：採詢價圈���方式辦理公開承銷

(2)國內第五次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定之

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務室

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關申報生效後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關申報生效後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

本次發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司之發行條件、

發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、

資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，

如經主管機關修正，相關法令規則變更，或因應金融市場狀況

或客觀環境需修正或或調整時，擬由董事會授權董事長全權處理之。