本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/10/22

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

系微股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣3.5億元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:

採競價拍賣或詢價圈購方式擇一辦理公開承銷。採競價拍賣者，底標為不低於面額

之100%，實際發行總金額依競價拍賣結果而定。採詢價圈購者，依票面金額之

100%～101% 發行。

7.發行期間:五年。

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金，取得中長期營運資金

及改善財務結構。

11.承銷方式:採競價拍賣或詢價圈購方式擇一辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理。

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司。

16.簽證機構:採無實體發行，不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

18.賣回條件:

將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告��

19.買回條件:

將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

(一)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本

次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂

定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效

益、公開承銷方式、本案件展延及撤銷等其他與本次發行相關事項，或經主管機關指

示、相關法令規則修正、因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。

(二)為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權本公司董事長核可

並代表本公司簽署一切有關發行本次國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公

司辦理相關發行事宜。