公告本公司董事會決議辦理114年度股東常會通過之第一次

私募普通股定價及增資基準日等相關事宜

1.董事會決議日期:115/04/21

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規

定之特定人。

　　　　應募人　　　　　　　　與公司之關係

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鑫勝發建設開發有限公司 非本公司內部人或關係人

闕晨妍 非本公司內部人或關係人

4.私募股數或張數:2,000,000股

5.得私募額度:擬於20,000,000股為上限私募普通股，私募總金額

視實際發行價格及發行股數而定。並於本次股東常會決議之日起一

年一次或分次辦理，惟分次辦理以不超過3次為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

（1）以下列二基準計算價格較高者定之：

A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價格簡單算術

平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權后之股價。

B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配

股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

（2）以4月21日為定價日，前一、三、五個營業日之參考價格分別

為26.45元、24.87元、25.37元，擇前三個營業日之收盤均價為

24.87元為基準；另以定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算

數平均數為28.53元為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為

28.53元。

本次私募價格擬定為22.83元，為參考價格之80.02%，未低於股東常

會決議之最低成數八成。

7.本次私募資金用途:為充實運營資金、償還銀行借款、健全財務

結構、其他因應本公司未來長期營運發展之資金需求等一項或多項

用途之需求。

8.不採用公開募集之理由:為充實運營資金、轉投資及其他因應公司長期

運營發展資金之需求，考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有

價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥

伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券

。本計劃之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權

益亦將有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:115/04/21

11.參考價格:28.53

12.實際私募價格、轉換或認購價格:22.83

13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同；惟依證券

交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形，於交付日

或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，

授權董事會依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市(櫃)交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:增資基準日若有異動授權董事長調整。