公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股

1.董事會決議日期:113/10/18

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前尚無

洽定之應募人。

4.私募股數或張數:不超過3,500仟股

5.得私募額度:於3,500仟股內之額度，於股東會決議之日起一年內一次或分兩次辦

理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為依據。參考價格定價

日前下列二基準計算價格孰高者定之：

a.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營

業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權

及配息，暨加回減資反除權後之股價。

b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱財報之每股淨值。

(2)本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元，其訂

定方式係依現行法令規定訂定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:為充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等因應公

司未來發展之資金需求，其預計效益為提升公司營運競爭力及股東權益、強化整

體財務結構及減少利息費用支出。

8.不採用公開募集之理由:為掌握資金募集之時效性以及引進策略性投資人之實際

需求，且私募有價證券三年不得自由轉讓，可確保公司與策略性投資人長期合作

關係，故擬透過私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:授權董事會依法令規定視日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定

之。

11.參考價格:

參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：

a.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營

業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權

及配息，暨加回減資反除權後之股價。

b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱財報之每股淨值。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股

相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

本次私募普通股之實際發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益

及其他未盡事宜，未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而

有所修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而

須訂定或修正時，亦授權董事會全權處理之。