本公司董事會決議為配合營運發展辦理私募有價證券

1.董事會決議日期:114/05/08

2.私募有價證券種類:私募發行普通股及/或私募發行國內無擔保轉換公司債

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)私募對象之選任，將符合證券交易法第43條之6及相關函令規定，以對公司未來之

營運產生直接或間接助益者為首要考量，並認同公司經營理念之策略性投資人為限

(2)本公司目前尚無已洽定之私募對象,洽定私募對象相關事宜，擬提請股東會全權授

權董事會為之。

4.私募股數或張數:以不超過10,622仟股額度內。

5.得私募額度:以發行股數不超過普通股10,622仟股額度之範圍內。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)私募普通股價格訂定之依據，以不低於參考價的八成。

(2)私募國內無擔保轉換公司債發行價格訂定之依據，以不低於理論價格的八成。

轉換價格係以不低於參考價的八成。

7.本次私募資金用途:

本公司為因應策略聯盟發展或擴大營運規模或充實營運資金或其他因應本公司未來

發展之資金需求，將視當時金融市場狀況，一次或分次辦理。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之

實際需求； 而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略

性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，

亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日: 提請股東會授權董事會決定

11.參考價格:參考價係指依下列二項計算價格較高者定之:

A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:

擬提請股東會決議通過後，授權董事會在不低於股東會決議成數之範圍，視日後

市場狀況及選定策略性投資人之情形訂定之。

13.本次私募新股之權利義務:

除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

本次私募有價證券案，擬提請股東會授權董事會在不造成經營權重大變動前提下，

審酌適當時機，依據「證券交易法」第43條之6及相關法令規定,辦理私募有價證券

發行普通股,發行股數以不超過10,622仟股額度內，採擇一或搭配方式，一次或分次

方式辦理現金增資私募發行普通股及/或私募發行國內無擔保轉換公司債，且相關

之發行價格（除私募訂價成數外）、發行條件、發行辦法及其他事項，如因法令

變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之必要時，擬併提請授權董事會全

權處理。