本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債。

1.董事會決議日期:114/05/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

華豐橡膠工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:預計以新臺幣10億元為上限。

5.每張面額:新臺幣10萬元整。

6.發行價格:由董事會視市場狀況另行決議之。

7.發行期間:由董事會視市場狀況另行決議之。

8.發行利率:由董事會視市場狀況另行決議之。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:待定。

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:待定。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法依相關法令辦理，由董事長視金融市場狀況

與主辨承銷商共同議定後送董事會決議，並於呈報主管機關申報生效後發行之。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機

關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並報准

主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握時效，本次募集與發行　

國內第二次無擔保轉換公司債有關之計畫重要內容、資金運用進度、預計可能?生效益

及其他相關事宜，如遇法令變更、或依主管機關修正或指示，或資本市場狀況變化而有

修正或調整之必要時，於董事會決議之。