本公司董事會決議發行國內第二次及第三次無擔保

轉換公司債

1.董事會決議日期:115/04/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

(1)正基科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

(2)正基科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

(1)國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣五億元整

(2)國內第三次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣貳億元整

5.每張面額:

(1)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整

(2)國內第三次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:

(1)國內第二次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100.5%～101%發行　

(2)國內第三次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額之105%發行，

實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:

(1)國內第二次無擔保轉換公司債：3年

(2)國內第三次無擔保轉換公司債：3年

8.發行利率:

(1)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0%

(2)國內第三次無擔保轉換公司債：票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:

充實營運資金及/或償還國內第一次無擔保可轉換公司債持有人執行賣回權之資金需求。

11.承銷方式:

(1)國內第二次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷

(2)國內第三次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定之

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司 股務代理部

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場

狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關申報生效後另行公告。

19.買回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法授權董事長視金融市場

狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法授權董事長視金融

市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次發行國內第二次及第三次無擔保轉換公司之發行條件、

發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫

項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，

經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處

理之。