【時報-台北電】台積電(2330)昨夜ADR彈升2.13%，今日股價一開盤即收復雙線，加上聯發科(2454)、亞光(3019)、廣達(2382)、世芯-KY(3661)、上銀(2049)、奇鋐(3017)、鴻海(2317)等AI及機器人等主力電子概念族群全面反攻，航海王也陽帆疾駛，拉抬集中市場指數盤中狂飆逾400點、直搗23200城池，盤面各大類股除數位雲端外，幾乎全面揚升。

其中，台積電供應鏈在權王一開盤即重返5日線上，盤中更續攻至1120元激勵下，除集團小雞創意(3443)、采鈺(6789)、精材(3374)、世界(5347)攜手跟漲外，迅得(6438)更快攻漲停232元鎖死，旺矽(6223)也一度閃紅燈，另致茂(2360)、穎崴(6515)盤中強漲逾6%，盟立(2464)、世禾(3551)、精測(6510)、昇陽半導體(8028)等漲逾3%，世芯-KY(3661)、日月光投控(3711)、台特化(4772)、萬潤(6187)、志聖(2467)、京鼎(3413)、均豪(5443)、朋億*(6613)也聯袂逾2%，整體氣勢旺盛。

設備廠迅得(6438)受惠台灣先進半導體製程及封裝產業需求擴張，台積電、日月光投控等大廠積極擴廠，元月營收達5.09億元，月增19.29%、年增19.18%，改寫19個月來新高，今年首季營運有望挑戰單季新高，今日股價快攻漲停232元鎖死，排隊買單高掛3千餘張。目前迅得相關設備包括AMHS系列設備以及晶圓搬運設備，受惠台積電積極擴產，並導入智慧製造，帶旺迅得機械自動化設備訂單，加上公司朝上游晶圓材料廠及下游封裝廠佈局，成果逐漸顯現，讓迅得半導體相關營收近幾年呈現高度成長，今年營收佔比有望一舉站上50%。

法人指出，目前「DeepSeek」、「川普關稅政策」為影響股市兩大關鍵變數，惟DeepSeek有望發揮鯰魚效應，壓低AI訓練成本跟時間，雖引發高階AI伺服器需求必要性的疑慮，但從整體AI產業來看，反而能加速AI的應用與普及，進一步帶動更多邊緣運算產品的發展，對台廠而言未必是利空；但美國關稅政策的不確定性，恐導致台灣半導體產業面臨更大挑戰，不論是對晶片課關稅影響美國客戶下單，或是轉移更多產能至美國生產，都難免壓縮台積電毛利率，進而牽制台股表現。(編輯：李慧蘭)