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《研究報告》除息秀登場 4檔ETF買氣熱

時報新聞   2025/03/10 08:27

【時報-台北電】3月ETF掀除息秀,根據CMoney統計,共有64檔股債ETF加入除息熱潮,法人表示,月配高股息ETF去年申購熱潮,但配息金額不斷縮水,投資人目光轉向擁有高票息、高殖利率的月配美債ETF,尤其是即將除息的六檔BBB投等債ETF,四檔月配債券ETF年配逾6%,刺激申購買氣持續熱絡。

 據各家投信官網公布配息金額,依3月7日收盤價換算年化配息率,主要都有6%左右的高配息表現,其中,年化配息逾6%,共有新光BBB投等債20+(00970B)、台新特選IG債10+(00980B)、元大優息投等債(00968B)及兆豐US優選投等債(00957B)等四檔出線,若觀望今年以來績效表現,00970B不僅年化配息率最高、今年以來含息績效2.53%也勇奪第一、表現出色,成為3月除息BBB投等債ETF的配息、績效雙冠王。

 00970B經理人劉恆誌表示,00970B是國內第一檔100%佈局美國、鎖定長天期20年期以上BBB投資等級債券ETF,由於產品設計納入高票息、高殖利率兩大選債條件,可作為抵禦今年股市黑天鵝事件的避險首選。

 中國信託投信指出,雖然當前短期內實質利率可能維持高檔,但若未來經濟增長放緩,聯準會加速降息的可能性仍存,長天期美債與投等債ETF這類資產在利率下行時表現優異,並能對抗股市下行風險,提供投資組合的平衡效果。

 00980B研究團隊表示,美國總統川普政策方向及節奏變化大,特別是在反覆變動的關稅議題上,進一步加劇金融市場波動,控管投資風險將成為關鍵,在聯準會放緩降息步調下,債券資本利空間受到壓縮,可選擇較高債息的債券,每月現金流入,投資等級債券ETF深具投資潛力。(新聞來源 : 工商時報一魏喬怡/台北報導)

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