《盤前掃瞄-基本面》機器人點亮錢景;環泰H2營運續增

【時報-台北電】基本面:
1.前一交易日新台幣以30.010元兌一美元收市,貶值2.2分,成交值為10.59億美元。
2.集中市場15日融資增為2483.24億元,融券增為273209張。
3.集中市場15日自營商買超25.75億元,投信賣超33.57億元,外資買超53.74億元。
4.2025台北國際自動化展即將於20日登場,市場關注機器人引發新商機,光學族群反應新應用將逐漸在機器人及車用端發酵,包括亞光(3019)、佳能(2374)與聯一光(3441)上半年營運穩健,對後市抱持樂觀展望;亞光預期下半年營收繼續成長;佳能看好第三季營運有望優於第二季;聯一光則預估今年營收可望年增上看30%。
5.液態糖漿生產廠環泰(4207)以內銷為主,不受美國實施對等關稅影響,又有新台幣升值利多,降低原料進口成本,加上精化製程降低生產成本,上半年獲利已創近30年以來新高。環泰指出,持續發展機能性及保健食品有成,加上產業景氣持穩,預期下半年營運仍可維持穩增長。
6.繼中華資安(7765)將於9月上市後,中華電(2412)旗下另一家子公司資拓宏宇(6614)上周獲證交所審核通過股票上市申請案,董事長吳麗秀上周特別前往中華資安上市前業績發表會「觀摩」,同時透露資拓宏宇上市時程,目前規畫10月或11月,為中華電信子公司轉上市再添新戰力。
7.宏致(3605)攻ASIC有成,獲二家CSP廠ASIC伺服器MCIO高速連接器訂單,預計今年底開始交付,成為宏致切入AI伺服器主板的重大里程碑,由於高速連接器在AI伺服器內的蘊含價值為通用型伺服器的2~3倍,全自動化設備投資更拉高競爭門檻,宏致已啟動擴產計畫,今年底挑戰產能翻倍,2026年將繼續執行擴產計畫。
8.車用PCB廠敬鵬(2355)今年營運面臨營收平穩、獲利下滑的挑戰,將透過產品組合調整與產能布局轉向泰國,以因應匯率與總體環境變數。由於關稅對全球經濟衝擊仍存高度不確定性,加上客戶對後市態度保守,敬鵬評估,下半年美元偏弱走勢反而有利於以美元為主的外銷接單。
9.安集(6477)自2018年投入金屬3D列印事業,除美國無人機公司之重要零部件持續放量外,也受美國客戶要求開發3D複合材料列印技術(SLS),目前已進行試產,力拚今年3D列印部門營收,可以成長5倍以上。
10.特化族群南寶(4766)、上品(4770)、台特化(4772)、新應材(4749)、汎瑋(6967)、三福化(4755)因電子、半導體利基、新單出貨增溫,獲利穩健推進,南寶上半年賺逾1股本,新應材、上品EPS也達5元水準,中華化(1727)轉盈。第三季電子旺季需求,搭配新產、新單推展,加上半導體利基、升級投資持續,有助營運動能發酵,成為化工族群攻堅指標。
11.臺灣證券交易所將從8月18日至19日舉行「印刷電路板(PCB)產業鏈」主題式業績發表會及產業講座,這是證交所舉行主題式業績發表會來首度舉行,預計將邀請臻鼎-KY(4958)、定穎投控(3715)、景碩(3189)及易華電(6552)等四家業者出席。
12.各國對美關稅雖陸續底定,不過客戶與供應商間針對關稅成本分擔比例協商尚未結束,加上消費市場需求降緩,紡纖上中游廠新纖(1409)、福懋(1434)、南紡(1440)、力麗(1444)等國內紡纖上中游廠指出,品牌客戶下單持續觀望中,預期第三季營運還是以保守看待。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)