【時報-台北電】中華電信(2412)旗下小金雞中華資安(7765)，今(8)以每股承銷價238元轉上市掛牌，盤中最高衝上343.5元，相較參考價漲幅達44.3%，以此推算若中籤者在高點出脫，每股淨賺10.55萬元。大咖金控投顧出具最新報告，指出中華資安擁有龐大客戶基礎，預估今、明年各賺11.77元、13.6元，給予「買進」評等，目標價上看410元。

隨著中華資安順利轉上市，集團概念股紅通通，到10點30分為止中華電(2412)約上漲0.5元、是方電訊(6561)漲幅超過1%，其中又以精測(6510)漲勢最兇，漲幅超過6%。

中華電持股中華資安股權約占6成，大咖投顧最新報告指出，中華資安除提供上網資安一條龍專業資安商品銷售外，更具資安產品及研發能力，上半年營收9.8億元、年增14%，增幅較緩主要是因為資安專業服務部分案件驗收進度較慢，進入下半年旺季，營收及毛利有望提升，預估今、明兩年營收增幅為18.6%、19.4%。

報告指出，隨近年企業遭受資安威脅日增，預期資安專業服務維持高成長力道，需求來自政府、金融、科技及醫療產業，有望帶動產品組合轉佳、毛利率提升。

預測中華資安2018-2026年營收達CAGR 28%，高於整體產業平均成長率11.8%。由於國外資安同業本益比約介於28-33倍，看好中華資安持續性收入占比達52%並穩健提升，提供強勁現金流。

此外，資安專業服務維持高成長，並聚焦紅隊演練及SOC等高毛利業務，有望支撐本益比評價位於同業區間上緣，預測中華資安2025、2026年EPS 各為11.77元、13.60元，年增12.4%、15.6%。根據2026年預估EPS 13.60元、目標本益比30倍，推得目標價410元，給予「買進」評等。(新聞來源：旺得富理財網 王郁惠)

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