【時報-台北電】在AI主旋律下，還有哪些個股可以撿？國泰證期顧問處協理蔡明翰不藏私分享口袋名單，高、中、低價位各推1檔，點名伺服器業績比重高的機殼廠勤誠(8210)、近期熱門股國巨*(2327)，以及百元以下的神達(3706)，直言神達明年估賺8元，股價還在百元以下，如果無法突破心魔買千元高價股，本益比低的神達是可以考慮標的。

蔡明翰在「鈔錢部署」明確表態，如果是他會挑高價位的個股，因為今年已經過了大半，若個股AI題材還沒發酵、營運沒有顯著提升，那麼到底有沒有吃到AI紅利得打上一個大問號。

畢竟9月的AI股幾乎營收都創歷史新高，他認為，這些個股都值得長抱，現在也許覺得貴，但抱個半年、一年之後再回頭看，會發現真的不貴。

他推薦的第1檔個股是機殼廠勤誠(8210)。和迎廣、營邦相比，勤誠不僅在伺服器的比重最高，而且客戶幾乎是切入4大雲端的業者，今年營收成長45%，加上AI部分整體獲利維持3成成長，部分外資更已經看到2027。

操作這種長線個股，蔡明翰建議把握2原則：一是用零股方式切入；其次是不要趁公布業績很好時大漲去追高，因這種可以抱1、2個月甚至半年的股票，可以在震盪量能縮減、沒人關注的時候，反而才是上車的好機會。

根據外資的報告的估算，勤誠今年EPS大約27元，明年挑戰40元，以周一(10/27)大漲6%到822元價格來看，股價其實不算貴。

蔡明翰說，這種個股通常建議買在高本益比時，等到股價不漲、獲利跟上，本益比開始下降，這時候才應該要賣股票。提醒投資人2件事：一單價高不要怕；二本益比高不要怕，要關注的是它的營收，只要動能持續創高，股價就應該能跟著創高。

第2檔是近期熱門的國巨，蔡明翰把國巨列在消費性電子個股，雖然有吃到AI，但比例不高。觀察9月之後整個消費性電子大幅回升，記憶體、被動元件、甚至IC載板MOSFET等很多族群同步走強。

蔡明翰用2020年疫情時期消費性電子大漲時南亞科(2408)和國巨的比較，發現有3大現象可以留意：一是起漲點兩者非常接近；二是兩者高點沒有太大落差；三是漲幅相近。因此可以用南亞科的漲幅來推算國巨的漲幅。

南亞科從今年9月初起漲以來，漲幅領先國巨很多，蔡明翰表示，費性電子是一整掛的，包含被動元件在內，國巨和南亞科上次景氣循環幾乎差不多時間見高點，所以即使買的是國巨，也要三不五時回頭看看DRAM股的股價，如果記憶體高點到了，被動元件皮就要繃緊一點。

第3檔推薦的個股是神達。他表示，神達基本面在這2年有一個明顯的翻轉。蔡明翰表示，觀察神達這2年的營業利益，發現在2024年之前其本業幾乎沒有獲利，但從2024年吃到AI之後，本業已經開始轉強。

蔡明翰說，神達吃AI的部分固然沒辦法和鴻海、廣達、緯創相比，但本業已經開始賺錢，這也是法人關注之處。神達最大的優勢，是在於它的本益比和其他AI股相比位階明顯低，如果投資人無法突破心魔，不敢去買1000元以上的千金股，那可以考慮明年有機會賺8元的神達。神達昨收盤95.2元，本益比僅10倍出頭。(新聞來源：旺得富理財網 王郁惠)

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