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Google大增AI資本支出，市場憂回收期拉長（１）現象：Alphabet公布2026年7月第二季財報，營收達1,198億美元、年增24%，Google Cloud營收248億美元、年增82%，優於市場預期，顯示企業AI需求持續強勁。不過，公司將全年資本支出預估由1,800億至1,900億美元，...(詳全文) 全球縮影 2026/07/23 中國AI聊天機器人行業版圖重塑，四大企業掌握主導權（１）現象：中國聊天機器人行業逐漸由四家巨頭掌控。（２）原因：中國AI聊天機器人行業正開始向四家大型企業集中，也就是DeepSeek、字節跳動、月之暗面和阿里巴巴。 DeepSeek在4月底發布了備受期待的V4模型後，在截...(詳全文) 全球縮影 2026/07/22 輝達Vera Rubin全面量產，CPU戰線直逼超微與英特爾，助費半追高5.21%（１）現象：輝達週二收高4.01美元或1.97%，報207.29美元為科技七雄最旺股。（２）原因：在超微(美股代碼AMD)即將舉行AI大會前夕，AI晶片一哥--輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)搶先公布下一代Vera Rubin平台量產及客戶部...(詳全文) 全球縮影 2026/07/22 美光、SK海力士ADR、SanDisk領軍反攻，記憶體族群獲買盤全面回流（１）現象：AI概念股在歷經一波修正後重新獲得市場青睞，帶動美國記憶體與儲存族群週二全面強彈，美光（Micron）、SK海力士ADR（SK Hynix ADR）、SanDisk各大漲逾12.17%、13.75%及14.27%，威騰（Western Digital）...(詳全文) 全球縮影 2026/07/22 AMD攜手微軟，Helios平台挑戰輝達（１）現象：AMD股價上漲1.6%，Rosenblatt與瑞銀同步調升目標價，微軟也宣布將在Azure雲端導入AMD新一代Helios機櫃級AI平台，支援AI工作負載。AMD預計今年稍晚開始向微軟、Meta及甲骨文等客戶出貨Helios，正式與輝達...(詳全文) 全球縮影 2026/07/21 記憶體修正近尾聲，AI需求長線仍樂觀（１）現象：里昂證券指出，雖然ASML與台積電公布強勁的2026年第二季財報並釋出樂觀展望，但市場仍擔憂AI資本支出是否放緩，導致費城半導體指數自6月高點回落約20%，三星電子與SK海力士股價分別下跌30%及37%。不過，...(詳全文) 全球縮影 2026/07/21 輝達加碼Nebius AI雲端布局再深化（１）現象：輝達向美國SEC申報，持有AI雲端服務商Nebius約9.3%股權，其中大部分為可轉換認股權證。消息公布後，Nebius盤後股價上漲逾3%。此外，Northland將Nebius目標價上調至410美元，並看好其在AI即服務（AIaaS）...(詳全文) 全球縮影 2026/07/21 Kimi K3引發算力需求減弱疑慮，SemiAnalysis持反對意見（１）現象：中國月之暗面發布新一代大模型Kimi K3，其採用的KDA線性注意力機制引發市場對GPU與記憶體需求恐被削弱的恐慌；但權威半導體研究機構SemiAnalysis分析指出，K3龐大的2.8兆參數規模與推理架構，反而將使高...(詳全文) 全球縮影 2026/07/20 蘋果股價狂飆近二成，分析師上修目標價喊買（１）現象：蘋果（Apple）股價連續15個交易日強勢上揚累計近20%，創下年內新高並逼近全球市值王座。匯豐銀行（HSBC）於2026年7月17日將蘋果評等由「持有」調升至「買進」，目標價大幅上修至366美元。（２）原因：相...(詳全文) 全球縮影 2026/07/20 韓記憶體巨頭重挫，引爆散戶槓桿平倉規模創紀錄（１）現象：南韓記憶體雙雄SK海力士與三星電子股價接連大幅回檔（SK海力士高點拉回近40%、三星跌近30%），引發連鎖強制平倉潮，累積平倉金額達3,442億韓元（約78.5億台幣），逾30萬個槓桿帳戶遭清算。（２）原因：...(詳全文) 全球縮影 2026/07/20 |
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